Mack David

Cade Martin utíká spolu s rodinou na počátku válečného konfliktu v roce 1939 z Evropy zpět do Spojených států, snahu jeho rodičů vyhnout se válce ale ukončí útok na jejich loď – ne torpédy, ale magií. Cadea jakožto jediného přeživšího naverbuje Půlnoční fronta, britský válečný program pro čaroděje, a nabídne mu trénink výměnou za možnost se pomstít nacistům, kteří smrt jeho rodičů zavinili.
Magie si ale žádá vysokou cenu: čarodějům poskytují různé schopnosti démoni, které je třeba si pečlivě vybrat a ovládnout, a i tak jde o zrádné služebníky a větší nápor, než dokáže běžná psychika unést. Život čarodějů není nijak zvlášť šťastný, často ani dlouhý, a vede doslova a do písmene do pekla. Cade i ostatní učedníci jeho mistra se navíc kromě hrozeb od svých pekelných patronů musí vypořádat s nepřáteli na frontě i mezi vlastní magickou konkurencí.
Nyní ho čeká nejistý život, kdy neví, kdo ho zabije dřív – jeho nepřátelé, jeho spojenci nebo démoni, kteří mu propůjčují svou magii. Během bojů v okupované Evropě až příliš pozdě pochopí, že ho pomsta bude stát mnohem víc než jen jeho duši… a že není nic těžšího než konat dobro, když vaše moc pochází od toho nejryzejšího zla.